ПСВ или EPS?

Сибур продолжает работу по заключению договоров с покупателями на поставки вспенивающегося полистирола (ПСВ "Альфапор"), который будет производиться компанией по современной австро-норвежской технологии SUNPOR. Новый комплекс проектной мощностью 50 тыс. т. расположенный на территории «Сибур-Химпром» в Перми планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2010 года.

В связи с этим назревает вопрос: «Что будет с рынком импортного вспенивающегося полистирола в России?», который за 2009 год составил около 80 тыс. тонн (50 тыс. тонн пенополистирола ежегодно завозится из Азии, еще около 30 тыс. тонн — из стран Европы).

Сибур сможет заместить большую часть импорта ПСВ, если производимый материал будет соответствовать качеству, к которому привыкли переработчики, а также, если материал будет дешевле импортных аналогов. Цена импортного полимера, в основном, складывается собственно из цены производителя, плюс налоги и импортная таможенная пошлина. Напомним, что до 20 сентября 2010 года действует Постановление Правительства Российской Федерации N 116 «О временной ставке ввозной таможенной пошлины на полистирол вспенивающийся», согласно которому при декларации импортного ПСВ применяется нулевая пошлина.

По мнению руководства компании «Экопластикс» ввод новых мощностей Сибура повлечет за собой протекционистскую внешнеторговую политику на ПСВ, и в ближайшем будущем будет введена 5% ввозная таможенная пошлина, а в будущем, возможно и 10%, как на подавляющее большинство других импортных полимерных материалов. Также очевидно, что после выхода «Сибур Химпрома» на полную проектную мощность, импорт EPS сократится более чем в 3 раза, что коренным образом изменит конъюнктуру рынка вспенивающегося полистирола. Трейдеры, занимающиеся импортом EPS, будут вынуждены свернуть свой бизнес, либо переориентироваться на продажи ПСВ пермского производства. Политика Сибура, ориентированная на продажи конечным переработчикам, еще более усугубит положение отечественного трейдера.

Слабый спрос на нефтехимию в Китае

Одним из факторов формирования экспортной цены на корейские полиолефины является характер потребления полиолефинов на рынке Китая. Уже в течение четырех месяцев подряд, по данным аналитического агенства ICIS, импорт нефтехимии в Китай снижается, и июль не стал исключением.

По мнению иностранных экспертов, эта тенденция связана с введением новых мощностей компании Sinopec в Китае, а также ослабленной китайской экономикой. Импорт этилена в Китай в июле 2010 упал на 31% по сравнению с июлем 2009 до 64 тыс.т. Также есть вероятность дальнейшего ослабления импорта, в случае введения строгих мер по сдерживанию спекуляций на рынке недвижимости (и снижению спроса на полимеры).

Импорт LDPE в Китай в июле упал на 5% по сравнению с июнем, полипропилена – на 2%, правда, импорт LLDPE вырос на 9%. Но в целом по сезону, потребление некоторых полимеров оставалось высоким между июлем и октябрем, чтобы вовремя обслужить рынки США и Европы в период декабрьских праздников.

Что касается ценового предложения, низкая цена на нефть на прошлой неделе может сдержать намерения азиатских и средневосточных производителей повысить цену на полиэтилен. Многие производители Среднего Востока еще не объявили сентябрьских цен, но некоторые производители Северо-западного и Юго-западного региона Азии тестируют рынок предложениями на пленочную марку полиэтилена высокого давления по цене $1,200-1,210 CFR Китай, на сентябрьские отгрузки. Пленочные марки LLDPE предлагаются по схожей цене в $1,200-1,220 CFR Ю.-З. Азия. Несмотря на это, азиатские производители скорее не будут иметь сложностей в повышении цен, так как в последние месяцы наблюдались запланированные и незапланированные остановки производств и материал имелся в недостаточном объеме.

Трубный ПНД: объемов все еще недостаточно

Начавшийся в середине лета дефицит на трубные марки низкого давления не исчез окончательно даже к концу августа. Острый дефицит трубного ПНД возник в конце июля после внеплановой остановки завода Ставролен (марка F3802B). Отсутствие буденновского ПЭ80 на рынке привело к значительному удорожанию казанского трубного сырья (ПЭ100 марки 2НТ-11-9). Однако, несмотря на рост цен объемов все равно оказалось недостаточно, особенно для мелких и средних производителей труб.

К середине августа розничные цены у мелких трейдеров на “случайные” объемы казанского трубного полиэтилена достигли 65 000 руб. за тонну с доставкой в центральный регион России.

К двадцатым числам августа ситуация на Казаньоргсинтезе несколько стабилизировалась, крупные переработчики и трейдеры стали получать существенные объемы марки 2НТ-11-9, что привело к небольшому (1-2 %) падению среднерыночной цены. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться напряженной, дефицит на рынке подогревается информацией об отсутствии наработки нижнекамского натурального ПЭ100 (марка 6948С) в сентябре 2010 года.

Импорт трубного ПНД, по мнению Экопластикс, едва ли способен решить проблему. Цены на европейское сырье слишком высоки, а сроки поставки корейского сырья останавливают переработчиков от заключения контрактов в надежде на стабилизацию производства трубных марок ПНД российскими заводами в ближайшее время.

Полимеры дорожают повсеместно

Импорт полимеров в Китай в июне имел нисходящий тренд из-за отсутствия спроса со стороны китайских производителей и общего падения экономики. Так, импорт этилена снизился на 44% в июне 2010 по сравнению с июнем 2009, импорт пропилена упал на 23%. Возросшие мощности новых нефтехимических комплексов Китая Sinopec-Sabic Tianjin и Sinopec Zhenhai Refining and Chemical Co также могли поспособствовать снижению импорта.
Но данная ситуация продолжалась недолго, уже в последнюю неделю июля цены на некоторые полимеры в Азии стали снова повышаться.

Так, полипропилен производства Hyosung марки R200P на данный момент предлагается на 110 долл. выше, чем в конце июня - начале июля. Выросла цена на ротационный полиэтилен на 80 долл. на марку R901U (Samsung). С 5 августа ожидается рост цен на линейный полиэтилен азиатского производства. Также значительно (на 120 долл.) выросла цена на вспенивающийся полистирол китайского производства Wuxi Xingda (марки XIFA ZKF).

В числе основных причин, оказывающих давление на рост цен - остановка крупного нефтехимического комплекса Formosa Plastic Group после возникших здесь двух пожаров, перерыв в работе Exxon Mobil в июле 2010 г., плановые остановки некоторых китайских производителей.

Трейдеры и специалисты прогнозируют дальнейшее повышение цен на полимеры в Азии в третьей декаде года, в которой традиционно вырастает спрос на китайские товары.
Российский рынок полимеров также не является исключением, здесь, правда, цены на полимеры имеют постоянный восходящий тренд.

Полипропилен 01030 в течение последнего месяца продолжает дорожать. В числе причин - остановка завода в Буденовске во второй половине июля из-за аварии, плановые остановки на Томском НХК, объемы МНПЗ уходят только крупным клиентам «Сибура». Поэтому на рынке по этой марке из отечественной "тридцатки" представлен почти исключительно Бален 01030 производства Уфаоргсинтез. Цена к началу августа у трейдеров достигла уже 64,000р/т (самовывоз с завода).

Другим примером резкого роста цен может служить трубный ПНД. Из-за аварии в Буденновске черный ПЭ80 марки Ставролен F3802B в середине лета на рынок не поставлялся. В этой связи трубные марки ПНД проиводства Казаньоргсинтез резко выросли в цене. После очередного повышения прайс-листа на заводе, цены на марку 2НТ-11-9 у трейдеров к 4 августа достигли 64,000 - 66,000 р/тн.

По свежим данным «Интерфакс» на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне в ночь на 4 августа произошел пожар. По некоторым данным, загорелся насос одной из перегонных установок завода. Из-за возгорания была приостановлена работа предприятия. Выяснением причин возникновения пожара займется специальная комиссия.

«Экопластикс» развивает сотрудничество с южнокорейской компанией Honam

Honam Petrochemical (участник конгломерата LOTTE GROUP) - ведущая азиатская нефтехимическая компания, основанная в 1976 году в городе Сеул, Корея. В 1992 году компания стала вертикально интегрированной от производства мономеров до синтеза полимеров. В настоящий момент Honam Petrochemical имеет три подразделения: основная химия, основная нефтехимия и полимерные материалы (ПЭ, ПП, ПЭТ, ПК) и ее мощности по этилену составляют 1,75 млн. тонн.

22 июля 2010 года Honam Petrochemical сообщила о покупке 72,3% доли Titan Chemicals – основного производителя полиэтилена Малайзии. Данное приобретение позволит Honam проникнуть на рынок юго-запада Азии, где продукция из стран, не являющихся участниками АСЕАН, облагается высокими импортными пошлинами.

Компания Honam представлена на российском рынке всего несколькими марками полимеров, за 2009 год в Россию было импортировано около 3 тысяч тонн материалов производства Honam. Тем не менее, широкий ассортимент полимеров, а также конкурентные цены позволяют считать Honam перспективным поставщиком полимеров на российский рынок. «Экопластикс» намерена расширить ассортимент поставляемой на российский рынок полимерной продукции Honam. В каталоге «Экопластикс» можно ознакомиться с описанием и ценами на полимеры Honam.

Падение цен на полимеры в Азии

В течение месяца продолжается падение цен на полимеры в Азии. Так, линейный полиэтилен корейского производства за июнь подешевел на 150-200 долл. на условиях FOB Busan, трубный полипропилен на 70 долл., FOB Busan, значительно упали цены на вспенивающийся полистирол на 140 долл., FOB Shanghai.

Основной причиной такого развития событий явился низкий спрос со стороны переработчиков Китая, который, в свою очередь, объясняется затоваренностью складов полимерами, увеличением мощностей по выпуску полимеров в Китае, слабым спросом на готовые пластиковые изделия китайского производства.

Российские переработчики с радостью приняли известия о понижении цен в Азии, так как некоторые позиции стали дешевле российских аналогов.

Многих интересует вопрос, как долго может продолжаться такая ситуация. Что касается рынка полиэтилена, по сведениям аналитической компании ICIS спрос на ПЭ может увеличиться в конце июля, так как в это время китайские переработчики запасаются материалом в преддверие пикового сезона, который начинается в августе. В это время растет производство готовых изделий на экспорт в США и Европу к зимним праздникам, а также растет спрос на пленочный материал со стороны сельского хозяйства. Что касается рынка вспенивающегося полистирола, все зависит от строительного сезона.

Рынок полимеров 2010 в Алуште

 
C 26 по 28 мая в г. Алушта, АР Крым проходила VIII международная конференция "Рынок полимеров 2010". В рамках деловой программы в течение двух дней было прослушано 19 докладов о состоянии и перспективах рынка полиолефинов и готовой продукции.

Данное мероприятие, как и прежде, оправдало ожидания участников и не оставило равнодушных. Напомним, что среди участников были представители разных сторон – производители полимеров, трейдеры и переработчики из стран России, Украины и других стран.

В официальной части, в рамках двухдневной сессии обсуждались различные темы – рассматривался рынок трубного полиэтилена, рынок ПВД, рынок БОПП-пленок, поднимался вопрос о качестве российского сырья. Особый интерес аудитории вызвали доклады Крупинова А. Г. (начальника отдела маркетинга компании ООО «Сибур») о стратегии компании «Сибур» на полимерном рынке, Кирданя А. А. (генерального директора ООО «Экопластикс») о влиянии серого импорта на рынок полимеров, Валеева Р. Ю. (генерального директора ООО «Газполимер») об опасности появления «ценового» пузыря на рынке, а также Пестерева П. Ю. (коммерческого директора ООО «Астронг ПК») о влиянии «противоестественных» монополий на работу переработчиков и трейдеров.

Главной отличительной чертой Алуштинской конференции остается возможность проведения интересного досуга в кругу единомышленников и друзей на фоне потрясающих красот Крымского побережья. Можно с уверенностью утверждать, что полученный заряд положительных эмоций будет сопровождать участников до следующей конференции.

Компания «Экопластикс» благодарит организаторов и спонсоров за возможность участия и своих друзей за отлично организованное времяпровождение.